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慈铭体检申请IPO 鼎晖创投吴尚志曾经出任董事

2012-3-31 7:34:00投资界 【字体:

    3月29日消息,证监会于3月23日公布了慈铭体检等十家公司的预披露招股书,其中,慈铭体检拟公开发行4000万股,发行后总股本16000万股,占发行后股本总额的25%。

  慈铭体检的董事会由九名董事组成,其中,王霖、王岑分别来自创投股东鼎晖创投和天图创投。而根据招股书,鼎晖创投吴尚志曾在2009年11月前担任慈铭体检董事。

  根据招股说明书,慈铭体检背后的PE/VC机构包括鼎晖创投、天图创投、平安创新、富坤投资等。

  据记者了解,在慈铭体检的众机构股东中,北京鼎晖、鼎晖一期、天津宝鼎、鼎晖元博均由鼎晖创投管理,四家机构合计持有股份占慈铭体检发行前总股本的34.01%;天图创投持股6.18%;平安创新持有股份2.47%(平安创新为平安信托全资子公司,平安信托系中国平安控股);北京富坤和重庆富坤均由富坤投资管理,两家机构共计持股1.5%。

慈铭体检申请IPO 鼎晖创投吴尚志曾经出任董事(慈铭体检发行人股本结构)

  慈铭体检历次融资盘点:

  慈铭体检与PE/VC相关的增资及股权转让情况如下:

  2005年1月,北京慈济进行第一次增资,引入创投股东北京鼎晖创业投资中心(“北京鼎晖”)。北京鼎晖以货币资金1933万元认购本次增资,出资超出新增注册资本的部分列入资本公积,本次增资价格为每元出资额1.97元。本次增资完成后,北京鼎晖持有慈济39.52%的股权。

  2006年6月13日,经北京市工商局核准,“北京慈济医院管理有限公司”更名为“北京慈铭健康体检管理有限公司”。

  2008年4月3日,慈铭体检将公司的注册资本增至5775万元,本次增资由原股东韩圣群以货币457.55万元增加出资。本次增资价格为每元出资额1.66元。北京鼎晖的持股比例被稀释到37.64%。

  2008年6月29日,慈铭体检将公司的注册资本增至7042.68万元,其中,平安创新以货币7785.28万元增加出资,天津宝鼎以货币1557.06万元增加出资,增资价格为每元出资额7.37元。本次增资完成后,北京鼎晖、平安创新和天津宝鼎分别持有慈铭30.68%、15%和3%的股权。

  2009年8月25日,慈铭体检将公司的注册资本由7042.68万元增至7638.48万元。其中,天津保银以货币4166.67万元增加出资,本次增资价格为每元出资额8.39元。本次增资完成后,北京鼎晖、平安创新、天津保银和天津宝鼎分别持有慈铭28.45%、13.83%、6.5%和2.77%的股权。

  2009年9月17日,平安创新、健之康业、北京鼎晖、天津保银等再次进行股权转让。同日,健之康业、北京鼎晖分别与王再可签订《股权转让协议》,健之康业、北京鼎晖分别将其持有慈铭有限0.11%、0.07%的股权转让给王再可;

  2009年9月20日,平安创新分别与李昭、鼎晖一期、深圳天图、鼎晖元博签订《股权转让协议》,平安创新将其持有慈铭有限11.07%的股权分别转让给李昭、鼎晖一期、深圳天图、鼎晖元博。

  同期,天津保银与王强签订《股权转让协议》,天津保银将其持有慈铭有限6.50%的股权转让给王强。招股书对此解释称,天津保银因市场发展状况和合伙企业实际经营情况决定解散合伙企业,随后进入清算程序。基于上述原因,天津保银将其持有的发行人股权转让给其合伙人王强。

  2009年9月24日,慈铭体检将公司的注册资本增至8377.96万元。其中,天图创投以货币3000万元增加出资,鼎晖一期以货币1560万元增加出资,鼎晖元博以货币440万元增加出资。本次增资价格为每元出资额9.47元。

  本轮股权转让及增资完成后,北京鼎晖、天图创投、鼎晖一期、平安创新、宝鼎投资、鼎晖元博分别持有慈铭25.87%、6.31%、4.92%、2.52%、2.52%、1.39%的股权。

  2009年12月25日,天图创投将公司的注册资本由11760万元增至12000万元。本次增资完成后,北京鼎晖、天图、鼎晖一期、平安创新、宝鼎投资、鼎晖元博所持有的股权相应稀释到25.36%、6.18%、4.82%、2.47%、2.47%、1.46%的股权。

  2010年12月11日,健之康业与北京富坤、重庆富坤等分别签订《股权转让协议》,健之康业将其持有发行人1%、0.5%的股权分别转让给北京富坤、重庆富坤。本次股权转让的价格为10.83元/股。

  本次股权转让和增资完成后,北京鼎晖、天图、鼎晖一期、平安创新、天津宝鼎、鼎晖元博、北京富坤和重庆富坤的持股比例分别为25.36%、6.18%、4.82%、2.47%、2.47%、1.36%、1%、0.5%。

  专业体检机构融资情况

  慈铭体检在招股书中表示,该机构主要有两类竞争对手,一类是医院的内设体检机构;另一类是国内其它专业体检机构,如美年大健康、爱康国宾、红鬃马体检、九华体检、瑞慈体检等。

  公开资料显示,在慈铭体检列为竞争对手的几家国内专业体检机构中,仅爱康国宾和瑞慈体检曾获得过PE/VC投资。然而,尽管美年大健康并未获得过PE/VC注资,但其董事长俞熔的另一个身份是天亿投资集团公司董事长。

  据《中国企业家》杂志2012年年初的报道,天亿投资旗下的慧眼、汇智、中孵、汇智新医药等五支基金已经投资了雷柏科技等八家上市公司,而目前该机构把一半力量花在了医疗保健领域。

  2011年10月,在慈铭体检、爱康国宾等体检服务公司纷纷把登陆资本市场列入议事日程的背景下,美年大健康也高调提出其上市计划。据媒体报道,美年大健康方面曾表示,预计2011年年底将达到60家医疗中心,经营收入超过5亿元,同时也将按计划登陆资本市场,成为A股市场第一家健康行业上市公司。

  曾经,爱康国宾和慈铭体检是被人提及最多的两家专业体检机构,两家公司也在PE/VC资金的支持下、通过多笔并购在体检行业奠定了第一军团的位置。

  2003年,乐百氏创始人何伯权创立今日投资有限公司,并于2004年投资了国宾,帮助其在广州、深圳建立了企业,并在2007年促进了国宾和爱康网的合并,其间先后引进了美国中经合、美林和华登国际的加入。

  2006年,美国中经合、DJ Ventures、Shanghai Bio-chip等联合投资爱康网300万美元;2007年12月,爱康国宾获得美林证券、ePlanet、华登国际、美国中经合集团、上海创投和清科创投的2500万美元战略投资。

  另一家曾经获得过PE/VC投资的专业体检机构是瑞慈体检。

  IDG资本合伙人余征坤2011年年底曾在一篇文章中透露:“我们觉得瑞慈体检把握了未来健康体检的未来方向,决策会全票通过,向瑞慈体检投资3000多万人民币”,并评价说“在体检行业里,瑞慈不是规模最大的,入行时间也不是最长的,但是策略很稳健。”

  而IDG合伙人章苏阳也曾在一次医药投资论坛午餐会上评价说:“IDG投的体检项目瑞慈体检,就是看中它提供中上水平的体检”。据余征坤介绍,章苏阳曾经安排信息化管理比较强的携程、连锁经验丰富的汉庭,跟瑞慈体检一起交流。



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